Gestão de Associados

O que você pode fazer nesta tela

• Buscar associados por nome, documento ou e-mail
• Ver estatísticas rápidas (ativos, inativos, PIX Automático e total mensal)
• Cadastrar um novo associado
• Editar dados de um associado existente
• Solicitar o PIX Automático para um associado e acompanhar o status
• Ver e registrar histórico (anotações) de cada associado
• Navegar entre páginas da lista

Passo a passo das ações principais

1) Buscar um associado

1. No cartão "Buscar Associado", digite o nome, documento ou e-mail no campo de busca.
2. Pressione Enter ou clique no botão "Buscar".
3. A lista será filtrada. Para limpar, apague o texto e busque novamente.

Dica: a busca sempre começa na primeira página de resultados.

2) Cadastrar um novo associado

1. Clique no botão "Novo Associado" no topo da tela.
2. Preencha os dados solicitados no painel que abrir.
3. Salve as informações.
4. Ao concluir, a lista será atualizada automaticamente.

3) Editar um associado existente

1. Na linha do associado, clique no botão de edição (ícone de lápis).
2. O painel de edição abrirá com os dados do associado.
3. Faça as alterações necessárias (ex.: contato, valor e forma de cobrança).
4. Salve e feche o painel para voltar à lista.

Observação: enquanto o painel de edição estiver aberto, a lista não se autoatualiza para você não perder o que está editando.

4) Solicitar PIX Automático

1. Na linha do associado, clique no botão do PIX (ícone Pix).
2. Confirme a solicitação, se houver confirmação.
3. A solicitação será iniciada. O status mudará para "Solicitado" e, em alguns minutos, para "Aprovado" (quando concluído).
4. Você verá uma mensagem de sucesso ou erro no topo da tela.

5) Ver e registrar histórico do associado

1. Na linha do associado, clique no botão "Histórico" (ícone de documento).
2. O painel abrirá mostrando as últimas anotações.
3. Para adicionar uma nova nota, digite sua observação e salve.
4. A nova anotação aparecerá imediatamente no topo do histórico.

6) Navegar entre páginas

• Use as setas de navegação (Anterior/Próxima) na parte inferior da lista.
• Cada página mostra até 10 associados.

Campos e botões importantes

• Campo de busca: "Buscar por nome, documento, email…"
• Botão "Buscar": executa a busca atual.
• Botão "Novo Associado": abre o painel para cadastrar um novo associado.
• Cartões de estatísticas:
• Associados Ativos
• Associados Inativos
• PIX Automático (quantos têm esta forma de cobrança)
• Total Mensal (soma estimada da cobrança do mês)
• Colunas da lista:
• Associado: nome e categoria
• Documento
• Contato: e-mail e telefone
• Valor Cobrança: valor mensal
• Forma Cobrança: rótulo com a forma atual (ex.: Sem cobrança, Boleto, INSS, PIX Automático)
• PIX Automático: status atual (Não solicitado, Solicitado, Aprovado, Erro, Cancelado)
• Associado Ativo: indica se está Ativo ou Inativo
• Ações:
  • Editar (ícone de lápis)
  • Solicitar PIX (ícone Pix)
  • Histórico (ícone de documento)

Observação para celular: a lista aparece em cartões, com as mesmas informações e ações.

Dicas e observações

• Atualização automática: a lista se atualiza sozinha a cada 10 segundos para manter os dados frescos. Isso pausa enquanto o painel de edição/cadastro estiver aberto.
• Busca rápida: pressione Enter no campo de busca para agilizar.
• Status do PIX Automático:
• Não solicitado: nenhuma solicitação em andamento
• Solicitado: pedido enviado, aguarde alguns minutos
• Aprovado: ativo e configurado
• Erro: tente solicitar novamente mais tarde
• Cancelado: a solicitação foi cancelada
• Formas de cobrança mais comuns:
• Sem cobrança, Boleto, PIX Automático, INSS, SILI, Banesprev, Boleto Santander
• Paginação: 10 associados por página. Se não encontrar alguém, verifique as próximas páginas ou refine a busca.
• Mensagens de feedback: após ações (como solicitar PIX), o sistema mostra avisos de sucesso ou erro no topo da tela.

Exemplos do mundo real

• Preciso iniciar o PIX Automático para um associado:
• Busque pelo nome.
• Clique no ícone Pix na linha do associado.
• Aguarde o status mudar para "Aprovado".
• Quero registrar um atendimento que fiz por telefone:
• Clique no ícone de "Histórico".
• Escreva um resumo curto da conversa.
• Salve. A nota fica registrada com data e hora.

FAQ

1) Quanto tempo leva para o PIX Automático ficar "Aprovado"? - Geralmente alguns minutos. A lista se atualiza sozinha; você também pode navegar na tela e voltar depois.

2) Não encontrei um associado na busca. O que faço? - Verifique a digitação, tente por e-mail ou documento e confira as próximas páginas.

3) O status do PIX está "Erro". E agora? - Tente solicitar novamente mais tarde. Se persistir, confira os dados do associado na edição ou contate o suporte.

4) O que significa "Total Mensal"? - É a soma estimada dos valores de cobrança mensais dos associados.

5) Posso alterar a forma de cobrança? - Sim. Edite o associado (ícone de lápis) e ajuste a forma de cobrança no painel de edição. Salve para aplicar.