Cobranças (Boletos e PIX)¶

O que você pode fazer nesta tela¶

Consultar e filtrar cobranças por mês (competência), status e busca por nome/documento/e-mail.
Gerar novas cobranças (em lote ou avulsas).
Baixar boletos em PDF (individualmente ou em lote da página).
Reenviar o e-mail da cobrança para o associado.
Marcar uma cobrança como paga manualmente, com observação.
Ver estatísticas do período (total, valor total, pagas, vencidas, com erro).

Há também uma aba de Configuração automática para definir regras de geração de cobranças recorrentes por categoria de associados.

Passo a passo: Consultar e agir sobre cobranças¶

1) Escolha a competência (mês/ano) - Use o seletor "Competência" para escolher o mês. Por padrão, o mês atual já vem selecionado. - Dica: você pode navegar pelos últimos 12 meses.

2) Aplique filtros de status (opcional) - Selecione o status desejado (ex.: Pendente, Enviada, Paga, Vencida, Cancelada). - Para ver tudo, use "Todos".

3) Faça uma busca (opcional) - Digite nome do associado, e-mail ou documento no campo de busca. - Clique em "Buscar" (ícone de lupa) para aplicar.

4) Consulte a lista e as estatísticas - A tabela mostra as cobranças filtradas. - No topo (ou próximo à lista), você verá: - Total de cobranças - Valor total - Quantas foram pagas - Quantas estão vencidas - Quantas tiveram erro

5) Gere novas cobranças - Clique em "Gerar cobranças" (ícone de +). - Siga as instruções da janela que abrirá para definir a competência, quem será cobrado e o tipo de cobrança. - No final, confirme para criar.

6) Baixe boletos em PDF - Individual: clique no botão/ícone de "Download" na linha da cobrança (disponível apenas para boletos). - Em lote (página atual): marque a caixa de seleção no cabeçalho para "Selecionar todos" os boletos da página e use a ação de "Baixar selecionados" quando disponível. - Observação: a seleção "todos" vale somente para a página atual.

7) Reenvie o e-mail da cobrança - Na linha da cobrança, clique em "Reenviar e-mail". - Você verá uma confirmação de envio.

8) Marque uma cobrança como paga (manual) - Na linha da cobrança, clique em "Marcar como pago". - Informe uma observação (ex.: "comprovante recebido por e-mail em 05/09"). - Confirme. O status será atualizado para Paga (Manual).

9) Navegue entre páginas e ajuste a quantidade por página - Use os controles de paginação (próxima/anterior) para ver mais resultados. - Ajuste "itens por página" para ver mais ou menos linhas por vez.

Abas da tela¶

Cobranças: onde você filtra, consulta e age sobre as cobranças.
Configuração automática: onde você cria/edita regras para gerar cobranças automaticamente todo mês.

Passo a passo: Configuração automática de cobranças¶

1) Acesse a aba "Configuração automática".

2) Crie uma nova regra - Clique em "Nova configuração" (ou "Adicionar", conforme o botão exibido). - Preencha: - Categorias: escolha para quais grupos a regra vale (AFABESP, COLONIA, AFABEFAR, AFABEIND). - Tipo de cobrança: PIX Automático ou Boleto Santander. - Dia de vencimento: defina o dia do mês (ex.: 10). - Ativo: ligue o botão para ativar a regra.

3) Salve - Clique em "Salvar" para registrar a regra.

4) Edite ou ative/desative uma regra existente - Use os botões na linha da configuração para: - Editar: ajuste categorias, tipo, dia de vencimento. - Ativar/Desativar: ligue ou desligue a regra sem apagar.

Dica: alterações passam a valer para as próximas gerações automáticas.

Campos e botões importantes¶

Competência: seleciona o mês/ano da cobrança.
Status: filtra por situação (Pendente, Enviada, Paga, Vencida, Cancelada).
Busca: campo para nome, e-mail ou documento do associado.
Buscar (ícone de lupa): aplica o termo de busca.
Atualizar (ícone de recarregar): recarrega a lista com os filtros atuais.
Gerar cobranças (ícone de +): abre a tela de criação de cobranças.
Checkbox (selecionar): permite marcar cobranças, principalmente para baixar boletos em lote.
Baixar PDF (ícone de download): baixa o boleto em PDF (somente para cobranças via boleto).
Reenviar e-mail (ícone de e-mail): envia novamente a cobrança por e-mail ao associado.
Marcar como pago (ícone de check): registra o pagamento com uma observação.
Paginação: controla a página atual e quantos itens ver por página.
Configuração automática:
Categorias: escolha os grupos de associados afetados.
Tipo de cobrança: PIX Automático ou Boleto Santander.
Dia de vencimento: dia do mês para o vencimento.
Ativo: liga/desliga a regra.

Dicas e observações¶

Boletos x PIX/Débito: somente cobranças via boleto geram PDF. Cobranças por PIX Automático ou Débito em conta não terão arquivo para download.
Selecionar todos: o "selecionar todos" marca apenas os boletos da página atual.
Competência padrão: a tela inicia no mês atual. Se não encontrar uma cobrança, verifique se a competência está correta.
Marcar como pago: use a observação para registrar como o pagamento foi confirmado. Isso ajuda no histórico.
E-mail não chegou: confirme o e-mail do associado e peça para verificar a caixa de spam/lixo eletrônico.
Permissões: algumas ações podem exigir perfil de acesso específico. Se você não vê um botão, fale com o administrador.
Nomes de arquivo: ao baixar, o boleto pode vir nomeado com o nome do associado para facilitar a identificação.

Exemplos do mundo real¶

Reenviar um boleto para um associado: 1) Busque pelo nome ou documento do associado. 2) Confirme a competência e status (ex.: Pendente). 3) Clique em "Reenviar e-mail" na linha da cobrança.
Baixar boletos do mês para conferência: 1) Selecione a competência do mês desejado. 2) Opcional: filtre por "Pendente" ou "Enviada". 3) Marque "Selecionar todos" na tabela para pegar os boletos da página. 4) Clique em "Baixar selecionados".
Configurar cobrança automática por PIX: 1) Na aba "Configuração automática", clique em "Nova configuração". 2) Selecione a categoria "AFABESP". 3) Tipo de cobrança: "PIX Automático". 4) Dia de vencimento: 10. 5) Marque como "Ativo" e Salve.

Perguntas frequentes (FAQ)¶

1) O que é "competência"? - É o mês/ano ao qual a cobrança se refere (ex.: 2025-09 = setembro/2025). Use para filtrar o período correto.

2) Por que não consigo baixar o PDF de uma cobrança? - Apenas cobranças via boleto têm PDF. PIX Automático e Débito em conta não geram boleto.

3) Posso selecionar cobranças de páginas diferentes para baixar? - Você pode selecionar manualmente em várias páginas. O "Selecionar todos" aplica-se apenas à página atual.

4) O que acontece quando marco uma cobrança como paga manualmente? - O status muda para "Paga (Manual)" e sua observação fica registrada no histórico da cobrança.

5) Como desativo uma configuração automática? - Vá em "Configuração automática" e desligue a opção "Ativo" na regra desejada (ou edite e salve).

Se precisar de ajuda adicional, procure o administrador do sistema ou o suporte.