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Importação de Associados

O que você pode fazer aqui

  • Importar sua base de associados a partir de um arquivo Excel ou CSV.
  • Conferir e ajustar o mapeamento das colunas do seu arquivo para os campos do sistema.
  • Ver uma prévia com validações (o que está correto e o que precisa ser corrigido).
  • Acompanhar o processamento e ver um resumo do resultado.

Como a tela está organizada (etapas)

  1. Upload do arquivo
  2. Mapeamento de colunas
  3. Prévia dos dados
  4. Processando
  5. Resultado

No topo da tela, um indicador mostra em qual etapa você está.

Passo a passo

1) Prepare seu arquivo - Use um arquivo .xlsx, .xls ou .csv com até 5MB. - Garanta que você tem, pelo menos, estas colunas: - Nome - CPF (ou CNPJ, quando for empresa) - E-mail - Telefone (com DDD) - Endereço - Valor de cobrança mensal - Forma de cobrança: BOLETO, PIX_AUTOMATICO ou DEBITO_CONTA - Dica: se preferir, baixe o Template de Exemplo para seguir o padrão.

2) Faça o upload - Clique em "Escolher Arquivo". - Selecione seu arquivo no computador. - Ao concluir, você será levado para o Mapeamento de Colunas.

3) Faça o mapeamento de colunas - Para cada campo obrigatório (Nome, CPF, E-mail, etc.), escolha a coluna equivalente do seu arquivo. - Exemplo: "Nome" = Coluna A, "E-mail" = Coluna C. - Quando terminar, clique em "Prosseguir para Prévia". - Se quiser recomeçar do zero, clique em "Voltar" (isso cancela o upload atual).

4) Confira a prévia dos dados - Veja um resumo: quantos registros estão válidos, quantos têm erro, total e o valor mensal somado. - Abaixo, confira a lista com: - Status (válido ou com erro). - Nome, Documento, E-mail, Valor e Forma. - Erros encontrados por linha (ex.: "E-mail inválido", "Telefone obrigatório"). - Se precisar ajustar o mapeamento, clique em "Voltar". - Se estiver tudo certo, clique em "Confirmar Importação".

5) Acompanhe o processamento - Aguarde a barra de progresso chegar a 100%. - Não feche a página até terminar.

6) Veja o resultado - A tela mostra quantos associados foram importados e quantos ficaram com erro. - Use essas informações para validar sua importação. - Se houver registros com erro, ajuste seu arquivo e repita a importação quando desejar.

Campos e botões importantes

  • Escolher Arquivo: abre o seletor para enviar seu Excel/CSV.
  • Baixar Template: baixa um modelo de planilha para você preencher.
  • Seletores de mapeamento (por campo):
  • Nome
  • CPF
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço
  • Valor Cobrança
  • Forma Cobrança (BOLETO, PIX_AUTOMATICO, DEBITO_CONTA)
  • Prosseguir para Prévia: avança após mapear as colunas.
  • Confirmar Importação: inicia a importação dos registros válidos.
  • Voltar:
  • Na etapa de Mapeamento: retorna ao início e limpa o arquivo selecionado.
  • Na etapa de Prévia: volta ao Mapeamento mantendo o arquivo.
  • Indicadores de status:
  • Ícone de check: registro válido.
  • Ícone de alerta: registro com erro.
  • Barra de progresso: mostra o andamento da importação.

Dicas e observações

  • Formatos aceitos: .xlsx, .xls, .csv. Tamanho máximo: 5MB.
  • Campos obrigatórios: todos os listados no mapeamento precisam ser preenchidos.
  • Documento:
  • Para pessoas físicas: CPF.
  • Para empresas: CNPJ (o sistema exibe "Documento" na prévia).
  • Valor de cobrança: precisa ser maior que zero.
  • E-mail: precisa estar no formato válido (ex.: nome@dominio.com).
  • Telefone: inclua DDD.
  • Forma de cobrança: use exatamente BOLETO, PIX_AUTOMATICO ou DEBITO_CONTA.
  • Apenas os registros válidos são importados; os com erro ficam de fora.
  • Se muitos registros aparecerem com erro, baixe o template e reorganize sua planilha para facilitar.
  • Durante o processamento, evite fechar a página.

Exemplo prático

  • Você tem uma planilha com 3 registros: João, Maria e Empresa ABC.
  • Na prévia:
  • João e Empresa ABC aparecem como válidos.
  • Maria aparece com erros: e-mail inválido, telefone ausente, valor zero, forma de cobrança incorreta.
  • Ao confirmar, 2 registros são importados. 1 fica com erro para você corrigir depois.

FAQ

1) Preciso usar o template? - Não é obrigatório, mas ajuda a evitar erros de formato e mapeamento.

2) O que acontece com registros com erro? - Eles não são importados. Corrija sua planilha (ex.: formato do e-mail, forma de cobrança) e tente novamente.

3) Posso recomeçar a importação? - Sim. Na etapa de Mapeamento, o botão "Voltar" limpa o arquivo e reinicia o processo. Na Prévia, "Voltar" apenas retorna ao mapeamento.

4) Quais formatos e tamanho de arquivo são aceitos? - .xlsx, .xls e .csv, com até 5MB.

5) Como devo preencher a forma de cobrança? - Use exatamente: BOLETO, PIX_AUTOMATICO ou DEBITO_CONTA. Qualquer outra variação (ex.: "PIX") causará erro.